گروه مالی کاریزما یکی از مجموعه‌های پیشرو در بازار سرمایه ایران است که با دریافت مجوزهای رسمی از نهادهای ناظر و توسعه شرکت‌ها و خدمات تخصصی، دامنه فعالیت خود را به حوزه‌های مدیریت دارایی، سبدگردانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری، مشاوره سرمایه‌گذاری، بیمه زندگی و سایر خدمات مالی گسترش داده و به یک هلدینگ مالی جامع تبدیل شده است. در این مجموعه، تمامی فرایندها با رعایت الزامات قانونی، استانداردهای حرفه‌ای و به‌صورت کاملا شفاف پیش می‌روند.